Version 1.15.0
Cette mise à jour introduit les actions automatiques : CompMan peut désormais préparer et envoyer lui-même une action après un délai défini, et annuler cet envoi si le destinataire répond entre-temps.
🆕 Nouvelles Fonctionnalités
Actions automatiques
Une règle de workflow peut désormais exécuter son action suivante sans intervention d'un gestionnaire. Lors de la création ou de la modification d'un workflow, cochez « Exécuter automatiquement l'action suivante sélectionnée » : dès que l'action actuelle atteint le statut configuré, l'e-mail de l'action suivante est préparé et envoyé automatiquement. L'action suivante doit être de type e-mail, avoir un statut d'action et contenir exactement un modèle de contenu.
Si vous renseignez un délai en jours, l'envoi n'est pas immédiat : il est programmé pour partir à l'issue de ce délai. Sans délai, l'action part directement. Les e-mails et documents ainsi générés restent modifiables tant qu'ils ne sont pas partis. → Voir la documentation
Un envoi programmé peut être accompagné de conditions « Annuler si… ». Si l'une d'elles est remplie avant l'échéance, l'action n'est pas envoyée et est retirée du dossier. Deux conditions sont disponibles : un destinataire de l'action suivante répond, ou une action donnée est ajoutée au dossier après la programmation. Plusieurs conditions peuvent être combinées ; une seule suffit à annuler l'envoi. → Voir la documentation
Dans la chronologie du dossier, les actions en attente d'envoi sont identifiables d'un coup d'œil : un badge indique la date et l'heure d'envoi prévues, et un compteur en haut de la chronologie affiche le nombre total d'actions programmées. L'envoi peut être annulé directement depuis le badge : l'action repasse alors en brouillon. Ces actions sont masquées par défaut grâce au nouveau filtre « Masquer les actions programmées » ; retirez-le pour faire apparaître les envois à venir. → Voir la documentation
Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut. Si vous souhaitez en bénéficier, contactez Sushil pour son activation.
Statut d'action « de planification »
Les statuts d'actions disposent d'une nouvelle option « Est une action de planification ». Une action portant ce statut n'est pas envoyée immédiatement : elle est mise en file d'attente jusqu'à sa date d'envoi. Ce statut est indispensable pour configurer un envoi automatique différé. → Voir la documentation
Nouveaux types de destinataires sur les modèles d'action
Deux nouveaux types de destinataires sont disponibles lors de la configuration d'une action : Plaignant et Entreprise, qui adresse l'e-mail aux deux à la fois, et Gestionnaire de dossier, qui permet d'envoyer l'e-mail au gestionnaire en charge du dossier — particulièrement utile pour les rappels internes générés automatiquement. → Voir la documentation
Modèles d'action masqués des listes
Une nouvelle option « Non proposé dans les listes » permet d'exclure un modèle d'action des listes de sélection des gestionnaires. Les actions réservées aux workflows automatiques n'encombrent ainsi plus le choix des actions créées manuellement.
📌 Prochaines Étapes ?
Merci de continuer à utiliser CompMan et de nous remonter vos retours. Nous restons mobilisés pour améliorer continuellement l'application !