Geavanceerd Zoeken en Filters

Filters zijn krachtige zoekhulpmiddelen waarmee u alleen de Dossiers kunt sorteren en targeten die u op een bepaald moment interesseren. Ze helpen u om een lange lijst van Dossiers om te zetten in een nauwkeurige en beheersbare selectie.

1) Aanmaken van een Filter

Om een filter aan te maken, moet u de selectiecriteria definiëren waaraan de Dossiers moeten voldoen:

1. Toegang tot de filters: Klik op de pagina Dossiers op de knop Alle filters.
2. Start de configuratie: Klik op de optie Maak een filter.
3. Definieer de criteria:
   • Selecteer het veld waarop u wilt filteren
     • Voorbeeld: Dossierstatus, Datum van ontvangst, Onderneming
   • Selecteer de vergelijkingsoperator
     • Voorbeeld: is gelijk aan, is groter dan, bevat
   • Voer de te zoeken waarde in
     • Voorbeeld: In onderzoek, 2024
4. Criteria toevoegen: Als u meerdere voorwaarden nodig heeft, zijn er twee opties beschikbaar
   • + Regel maakt het mogelijk om een regel toe te voegen aan de huidige groep
   • + Groep maakt het mogelijk om een nieuwe groep regels aan te maken om verschillende gevallen te specificeren die bepalen of aan het criterium wordt voldaan of niet
5. Resultaten sorteren: Indien gewenst kunt u een sortering toevoegen aan de resultaten van de filter.
   1. Klik op Sorteren op en selecteer het veld waarop de gegevens moeten worden gesorteerd.
   2. Pas in het tweede selectiemenu aan hoe de gegevens gesorteerd moeten worden: in oplopende of aflopende volgorde.
6. Toepassen: Zodra de criteria zijn gedefinieerd, klikt u op de knop Toepassen om de lijst met dossiers bij te werken volgens uw configuratie. Dit slaat de filter niet op; hiermee kunt u enkel tijdelijk de resultaten van uw filter bekijken. In de volgende stap wordt uitgelegd hoe u de filter kunt opslaan.

2) Opslaan van een Filter

Zodra u de selectiecriteria hebt gedefinieerd en tevreden bent met het resultaat:

1. Ga naar het menu voor het bewerken van de filter en zoek de knop "Toepassen en Opslaan"
2. Geef het filter een duidelijke en beschrijvende naam voor toekomstig gebruik en klik erop (bv: "Mijn dringende Dossiers - Einde van het jaar").
3. Het filter verschijnt voortaan in de sectie Uw filters van het hoofdmenu.

3) Exporteer de Resultaten van het Filter

U kunt de lijst van Dossiers die door uw filter wordt weergegeven, exporteren om ze te analyseren of in een rapport op te nemen.

1. Pas het gewenste filter toe op de pagina Dossiers.
2. Ga helemaal naar rechts van de tabel
3. Klik op de (...) bovenaan de tabel en selecteer "Resultaten exporteren"
4. Het platform zal een bestand genereren met alle gedetailleerde informatie van de Dossiers die aan de criteria van uw filter voldoen.

4) Weergave van filters in het dashboard

Een filter dat u dagelijks gebruikt, kan op het dashboard worden weergegeven door de sectie Configuratie van het Dashboard te raadplegen.

• Ga naar de dashboardpagina
• Klik op Tabel toevoegen
• Selecteer het filter dat u wilt gebruiken in het submenu Filter toevoegen
• En klaar is kees: er is een nieuwe tabel op uw dashboard verschenen met het geselecteerde filter toegepast.

5) Een globaal filter dupliceren

Het is mogelijk om een filter te dupliceren en de voorwaarden ervan aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer een collega afwezig is en wij het beheer van zijn of haar dossiers willen overnemen.

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

• Ga naar de pagina ‘Dossiers’.
• Klik op ‘Alle filters’.
• Klik op de drie puntjes naast het filter dat je wilt dupliceren en selecteer ‘Dupliceren’.

• Het filter wordt vervolgens gedupliceerd: het behoudt dezelfde naam met ‘(1)’ aan het einde en verschijnt in de sectie ‘Mijn filters’.
• Klik op de drie puntjes naast dit nieuwe filter en kies ‘Bewerken’.

• Er opent een venster met de filtervoorwaarden, die je kunt aanpassen.
• Je kunt bijvoorbeeld de dossierbeheerder wijzigen en Jonathan selecteren.
• Pas vervolgens de naam van het filter aan, bijvoorbeeld naar ‘Klachten in behandeling van Jonathan’.
• Klik ten slotte op ‘Toepassen & Opslaan’.

Je beschikt nu over een filter met de lopende dossiers van Jonathan. Deze werkwijze kan worden toegepast op elk ander filter.

6) Weergave of verberging van kolommen in een tabel

Op de pagina's Dossiers en Dashboard kunt u de kolommen die in de tabellen worden weergegeven, aanpassen om beter aan uw informatiebehoefte te voldoen.

1. Klik op de drie punten (...) in de rechterbovenhoek van de tabel die u wilt aanpassen op de regel van de kolomkoppen.
2. Selecteer de optie "Kolommen weergeven of verbergen" in het vervolgkeuzemenu.
3. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare kolommen. Vink de vakjes van de kolommen aan die u in de tabel wilt zien en vink die uit die u wilt verbergen.
4. De wijzigingen worden in realtime toegepast, zodat u de weergave van uw tabel naar uw voorkeur kunt instellen.

Deze weergavevoorkeuren zijn specifiek voor uw account en wijzigen niet de weergave van andere gebruikers. U kunt uw werkervaring dus personaliseren zonder die van uw collega's te beïnvloeden.

Opslaan van voorkeuren

De kolommen die u kiest om weer te geven of te verbergen, worden opgeslagen voor uw account. Zo wordt uw aangepaste instellingen automatisch toegepast wanneer u naar de pagina terugkeert.

7) Referentie: Combinatoren, Operatoren en Beschikbare Velden

Deze sectie geeft een overzicht van alle elementen die u kunt gebruiken bij het opstellen van een filter.

Combinatoren

Combinatoren koppelen meerdere regels of groepen aan elkaar.

Combinator	Betekenis
EN	Alle regels in de groep moeten worden voldaan.
OF	Minstens één van de regels in de groep moet worden voldaan.

Operatoren

De beschikbare operatoren hangen af van het geselecteerde veldtype.

Tekstvelden

Operator	Betekenis
gelijk aan	De waarde is exact identiek.
niet gelijk aan	De waarde is anders.
bevat	De waarde bevat de ingevoerde tekst.
begint met	De waarde begint met de ingevoerde tekst.
eindigt met	De waarde eindigt met de ingevoerde tekst.
bevat niet	De waarde bevat de ingevoerde tekst niet.
begint niet met	De waarde begint niet met de ingevoerde tekst.
eindigt niet met	De waarde eindigt niet met de ingevoerde tekst.
is in	De waarde komt overeen met een van de elementen in een lijst.
is niet in	De waarde komt met geen van de elementen in een lijst overeen.
is leeg	Het veld is leeg / niet ingevuld.
is niet leeg	Het veld is ingevuld.

Nummervelden

Operator	Betekenis
gelijk aan	De waarde is exact identiek.
niet gelijk aan	De waarde is anders.
kleiner dan	De waarde is strikt kleiner.
groter dan	De waarde is strikt groter.
kleiner dan of gelijk aan	De waarde is kleiner of gelijk.
groter dan of gelijk aan	De waarde is groter of gelijk.
ligt tussen	De waarde valt binnen twee grenzen (inclusief).
ligt niet tussen	De waarde valt buiten twee grenzen.
is leeg	Het veld is leeg / niet ingevuld.
is niet leeg	Het veld is ingevuld.

Datumvelden

Operator	Betekenis
gelijk aan	De datum is exact identiek.
niet gelijk aan	De datum is anders.
kleiner dan	De datum is eerder.
kleiner dan of gelijk aan	De datum is eerder of identiek.
groter dan	De datum is later.
groter dan of gelijk aan	De datum is later of identiek.
ligt tussen	De datum valt binnen een interval.
ligt niet tussen	De datum valt buiten een interval.
is over X dagen	De datum valt exact over X dagen vanaf vandaag.
is over X dagen of minder	De datum valt over X dagen of minder.
was X dagen geleden	De datum was exact X dagen geleden.
was X dagen geleden of meer	De datum was X dagen geleden of meer.
was X dagen geleden of minder	De datum was X dagen geleden of minder.
is leeg	Het veld is leeg / niet ingevuld.
is niet leeg	Het veld is ingevuld.

Selectievelden (lijst, boom, gebruiker)

Operator	Betekenis
gelijk aan	De geselecteerde waarde komt exact overeen.
niet gelijk aan	De geselecteerde waarde is anders.
bevat (alleen boom)	De waarde behoort tot de geselecteerde tak (inclusief subelementen).
is de huidige gebruiker (alleen gebruiker)	De waarde komt overeen met de ingelogde gebruiker.
is leeg	Er is geen waarde geselecteerd.
is niet leeg	Er is een waarde geselecteerd.

Booleaanse velden

Operator	Betekenis
is aangevinkt	Het vakje is geactiveerd (Ja / Waar).
is niet aangevinkt	Het vakje is gedeactiveerd (Nee / Onwaar).

---

Filterbare velden

Dossier

Veld	Beschrijving	Type operator
Dossiernummer	Volgnummer van het dossier binnen het jaar.	Nummer
Jaar	Jaar van het dossier.	Nummer
Titel	Titel van het dossier.	Tekst
Beschrijving	Interne beschrijving van het dossier.	Tekst
Taal van het dossier	Communicatietaal van het dossier.	Selectie
Prioriteit	Prioriteitsniveau van het dossier.	Selectie
Procedure	Op het dossier toegepaste behandelingsprocedure.	Selectie
Dossierstatus	Huidige status van het dossier. De operator bevat omvat ook substatussen.	Boom
Ontvangstmethode	Bron waarvoor de klacht werd ingediend (webformulier, e-mail, post…).	Selectie
Ontvangstdatum	Datum waarop het dossier werd ontvangen.	Datum
Voltooiingsdatum	Datum waarop het dossier als volledig werd beschouwd (alle vereiste informatie ontvangen).	Datum
Sluitingsdatum	Datum waarop het dossier werd afgesloten.	Datum
Uiterste datum	Uiterste datum voor de behandeling van het dossier.	Datum
Verlengde uiterste datum	Filtert dossiers waarvan de uiterste datum een goedgekeurde verlenging heeft gekregen.	Alleen leeg / niet leeg
Termijn volgende actie	Uiterste datum van de volgende door de workflow geplande actie.	Datum
Volgende actie	Sjabloon van de volgende door de workflow geplande actie.	Selectie
Dossierbeheerder	Gebruiker die is toegewezen aan het beheer van het dossier.	Gebruiker
Verzoek tot uitstel van de uiterste datum	Filtert dossiers met een openstaand verlengingsverzoek dat wacht op validatie.	Alleen leeg / niet leeg
Dossiercategorie	Categorie(ën) van het geschil. De operator bevat omvat ook subcategorieën.	Boom
Bedrijf	Bij het dossier betrokken bedrijf. De operator bevat omvat ook dochterondernemingen.	Boom
Klager	Klager gekoppeld aan het dossier.	Selectie
Rol van de klager	Rol van de klager in het dossier (bv: Particulier, Wettelijke vertegenwoordiger).	Selectie

Actie

Veld	Beschrijving	Type operator
Aanmaakdatum van een actie	Aanmaakdatum van minstens één actie van het dossier.	Datum
Termijn van een actie	Uiterste datum van minstens één actie van het dossier.	Datum
Status van een actie	Status van minstens één actie van het dossier (bv: Concept, Voltooid).	Selectie
Actie	Filtert dossiers met minstens één actie die overeenkomt met het geselecteerde sjabloon (bv: Ontvangstbevestiging).	Selectie
Transactietype van een actie	Geeft aan of minstens één actie inkomend (ontvangen van een klager of bedrijf) of uitgaand (verzonden door een beheerder) is.	Selectie (Inkomend / Uitgaand)
Type van een actie	Categorie van minstens één actie, zoals geconfigureerd in de parametrering (bv: E-mail, Post, Beschrijving).	Selectie
Verzendstatus van een actie	Filtert dossiers waarvan minstens één actie een verzendingsfout heeft. (Alleen zichtbaar als de SendGrid-permissie is geactiveerd.)	Selectie - waarde: Fout
Beheerder van een actie	Gebruiker die verantwoordelijk is voor minstens één actie van het dossier.	Gebruiker

Laatste actie

Deze velden zijn alleen van toepassing op de laatste actie die op het dossier is geregistreerd, in tegenstelling tot de velden in de sectie Actie die betrekking hebben op elke actie.

Veld	Beschrijving	Type operator
Laatste actie	Sjabloon van de laatste actie van het dossier.	Selectie
Transactietype van de laatste actie	Geeft aan of de laatste actie inkomend of uitgaand is.	Selectie (Inkomend / Uitgaand)
Type van de laatste actie	Categorie van de laatste actie.	Selectie
Aanmaakdatum van de laatste actie	Aanmaakdatum van de laatste actie.	Datum
Termijn van de laatste actie	Uiterste datum van de laatste actie.	Datum
Datum van laatste verzending	Datum waarop de laatste e-mail in het kader van het dossier werd verzonden.	Datum

Klager

Veld	Type operator
E-mail van de klager	Tekst
Taal van de klager	Selectie
Bedrijfsnaam van de klager	Tekst
Postcode van de klager	Tekst

Aanvullende velden

Aanvullende velden die zijn geconfigureerd in de parametrering verschijnen ook als filtercriteria. Het beschikbare type operator hangt af van het type aanvullend veld:

Type aanvullend veld	Beschikbare operatoren
Tekst / Meerregelige tekst	Tekst
Nummer	Nummer
Datum	Datum
Lijst / Boom	Selectie
Booleaans	Booleaans