Entreprises
La page Entreprises centralise toutes les sociétés liées aux dossiers. Elle permet de consulter leurs informations, leurs contacts et les dossiers associés.
1) Liste des entreprises
Cette vue affiche la liste des entreprises enregistrées dans la plateforme et permet d'accéder rapidement à leur fiche détaillée.
Vue d'ensemble
Fonctions principales
- Recherche : filtrez la liste via la barre de recherche.
- Création : utilisez Créer une entreprise pour ajouter une nouvelle société.
- Ouverture : cliquez sur une entreprise pour ouvrir sa fiche détaillée.
2) Fiche détaillée d'une entreprise
La fiche d'une entreprise est structurée en deux zones :
- Panneau gauche : informations générales et coordonnées.
- Panneau droit : contacts et dossiers liés.
Vue détaillée
Informations générales
Cette section présente les données de base de l'entreprise :
- Nom
- TVA / Numéro d'entreprise
- URL du site web
- Commentaire
Adresse
Informations postales de l'entreprise :
- Rue, Numéro
- Boîte postale
- Code postal, Localité
- Province, Pays
Informations de contact
- E-mail de contact
- Numéro de portable
- Numéro de téléphone fixe
- Numéro de fax
Champs additionnels
Les champs additionnels ajoutés via la paramétrisation apparaissent ici, avec les informations spécifiques à l'entreprise.
Contacts liés
La table Contacts liste les personnes rattachées à l'entreprise :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du contact |
| Prénom | Prénom du contact |
| Langue | Langue de communication |
| E-mail de contact | Adresse email |
| Téléphone fixe | Numéro fixe |
| Portable | Numéro mobile |
Dossiers liés
Le tableau Dossiers reprend les dossiers où l'entreprise est impliquée. Il fonctionne comme le tableau principal des dossiers : on y retrouve les mêmes colonnes, y compris les colonnes additionnelles de votre entité.
- Colonnes : choisissez les colonnes affichées via le menu (...) à droite de l'en-tête du tableau.
- Tri : cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les dossiers.
- Nombre de lignes : choisissez le nombre de dossiers par page en bas à gauche du tableau.
Vos choix sont mémorisés et repris lors de votre prochaine visite sur la fiche d'une entreprise.
Actions disponibles
- Ouvrir un dossier depuis la liste.
- Accéder aux options via le menu (...) si disponible.
3) Hiérarchie des entreprises
Il est possible d'organiser les entreprises en hiérarchie en définissant des catégories, entreprises parentes.
Modifier l'entreprise parente
- Depuis la liste des entreprises, faites glisser une entreprise et déposez-la sur l'entreprise que vous souhaitez définir comme parente.
- La hiérarchie est immédiatement mise à jour.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement depuis la page Entreprises, pas depuis la fiche détaillée.
4) Actions disponibles
Dans les (...) actions rapides en haut à droite de la fiche d'une entreprise, vous pouvez :
- Modifier les informations de l'entreprise.
- Désactiver l'entreprise (la rendre inactive sans supprimer les données).
- Supprimer l'entreprise (uniquement si aucun dossier n'est lié).
