Autres intervenants
Cette page centralise les tiers impliqués dans un dossier (avocats, autorités, partenaires, experts, etc.). Elle permet de consulter leurs informations, leurs contacts et les dossiers associés.
1) Liste des autres intervenants
Cette vue affiche la liste de tous les intervenants enregistrés dans la plateforme et permet d'accéder rapidement à leur fiche détaillée.
Vue d'ensemble
Fonctions principales
- Recherche : filtrez la liste via la barre de recherche.
- Création : utilisez Créer un intervenant pour ajouter un nouveau tiers.
- Ouverture : cliquez sur un intervenant pour ouvrir sa fiche détaillée.
2) Fiche détaillée d'un intervenant
La fiche d'un intervenant est structurée en deux zones :
- Panneau gauche : informations générales et coordonnées.
- Panneau droit : contacts et dossiers liés.
Vue détaillée
Informations générales
Cette section présente les données de base de l'intervenant :
- Nom
- Type d'intervenant (si configuré)
- Langue de communication
- Identifiant externe (si applicable)
- Commentaire
Adresse
Informations postales de l'intervenant :
- Rue, Numéro
- Boîte postale
- Code postal, Localité
- Province, Pays
Informations de contact
- E-mail de contact
- Numéro de portable
- Numéro de téléphone fixe
- Numéro de fax
Champs additionnels
Les champs additionnels ajoutés via la paramétrisation apparaissent ici, avec les informations spécifiques à l'autre intervenant.
Contacts liés
La table Contacts liste les personnes rattachées à l'intervenant :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du contact |
| Prénom | Prénom du contact |
| Langue | Langue de communication |
| E-mail de contact | Adresse email |
| Téléphone fixe | Numéro fixe |
| Portable | Numéro mobile |
3) Actions disponibles
Dans les (...) actions rapides en haut à droite de la fiche d'un intervenant, vous pouvez :
- Modifier les informations de l'intervenant.
- Désactiver l'intervenant (le rendre inactif sans supprimer les données).
- Supprimer l'intervenant (uniquement si aucun dossier n'est lié).
